发布日期:2024-12-10 07:39 点击次数:82
重卡 分析师称,8月重卡市场批发销量约5.8万辆左右,同比下滑18%。从细分市场看,重卡增长主要体现一是海外出口市场球队动力剖析,8月重卡出口销量结束了6~7月连续同比下降,重回上升通道,预计增幅超过13%,主要受益于俄罗斯计划10月起大幅提高进口汽车报废处理税税率;二是新能源重卡8月延续“淡季不淡”的良好势头,估计终端实销达到5500~6000辆,同比大幅增长近1倍。8月28日刚发布以旧换新操作细则,预计9~12月这4个月重卡市场将释放5~6万台政策性新车增量。预计2024全年重卡市场批发销量为96万台左右,其中国内约68万台,出口为28~29万台;新能源重卡销量为6~6.5万台,渗透率接近10%;LNG重卡销量超20万台,渗透率为31%左右。
光模块 分析师表示,光模块正处于400G向800G和1.6T迭代的周期球队动力剖析,OpenAI、英伟达和Marvell等海外厂商的需求量明显高于国内。2024H2光模块产能预计将同比高速增长,泰国多家工厂将陆续开始投产。2024Q3~Q4随着供需差进一步放大,预计未来2~3年国内中际旭创、新易盛等光模块厂商的利润率将同比持续增长。